国内光刻气产品转回ASML供应链!电子特气国产替代将加速提升

一则应于了二级美国市场对的电子特气的关切。

2月2日午间，珊美特气(002549.SZ)应于宣布，其控股子欧美公司岳阳珊美特的电子特气于当天发给ASML子欧美公司Cymer欧美公司发来的合格客户GMP实例，珊美特的电子特气欧美公司生产的蚀刻气厂家通过了Cymer欧美公司封杀，Cymer欧美公司已将珊美特的电子特种微粒欧美公司蚀刻气厂家公布合格客户成员名单。

许多人一说的是，珊美特气也将成为时隔华特微粒(688268.SH)后，欧美国家第二家获得ASMLGMP的的电子特气工场商。

Cymer是世界领先的准分子影折射提供者，是ASML集团内杂货店独立试运行的跨国公司。Cymer欧美公司发明家了如今半导体生产商中都最这两项的蚀刻技术所需的更深紫外(DUV)折射，开发、生产商和公共服务更深紫外(DUV)折射。厂家组合还包括使用氟化氩(ArF)或氟化镱(KrF)微粒造成更深荧光的准分子影光器。

珊美特气董秘王虹表示，欧美公司蚀刻气厂家通过ASML子欧美公司的合格客户GMP，是后者对欧美公司在蚀刻气生产各个领域的生产灵活官能、厂家质量的认可。欧美公司以后重回蚀刻气零售业美国市场，才会只是第三方代理销售，毛利率更有义务。受此直接影响消息推动，珊美特气股价于昨日隔日封上涨停。

此外，珊美特气还于2021年相时隔通过了法国液空、美国相干的稀有微粒、混配气GMP，的电子特气业务开始逐渐放量。

目前，珊美特气已落成并改装成12套的电子特种微粒生产及辅助电子装置。欧美公司的电子特气采用更深冷精馏、无机化学悬浮等先进工程技术，生产超高；也微粒和混合多元气，；也化处理水平远高于欧美国家水平。

随着国产工场商陆续获得娱乐业GMP，美国市场预计的电子特气各个领域国产替代化率将加快提升。

据了解，的电子微粒是的现代的工业之基石，被誉为晶圆生产商之“体内”。的电子微粒可分为大宗微粒和特种微粒两大类，其沿河广泛领域于电子器件、面板、医疗、射频等新兴零售业和机械制造、化工等传统零售业。

具体到电子器件各个领域，的电子特气领域的种类超过110余种，用于蚀刻、刻蚀、成膜、清洗、掺杂、沉积等工艺环节，是半导体零售业前提的支撑官能材料。

根据亿渡样本，2021年，电子器件是的电子特气沿河领域中都极为重要的增长驱动力，其领域占比大幅提高43%。在半导体材料的美国市场占比中都，的电子特气占14%，成为仅次于薄膜的第二大半导体材料美国市场。

有如晶圆工场过后扩产，更进一步三年欧美国家的电子特气需求将呈放量加快大势。

根据华经零售业科技学院样本，2021年中都国的电子特种微粒美国市场影响力也分之一167亿元，预计2022年将大幅提高189亿元，并于2024年增至230亿元，2022-2024年的CAGR将大幅提高10.31%，更进一步三年中都国的电子特气的美国市场影响力也总量预计将显著高于全球。

不过，当前全球的电子微粒呈现外资寡头垄断发展趋势。样本显示，2020年全球的电子微粒美国市场的 CR4超过75%，以海外头林德集团(含普莱克斯)、空气化工、液化空气和欧美酸素派的微粒寡头夺取了全球七成以上的的电子微粒美国份额。

相比之下，欧美国家的电子特气零售业起步更晚。根据亿渡样本，2020年海外寡头夺取了我国86%的的电子特气美国份额，国产化率有较小提升空间。

通过知识积累和技术进步，我国的电子特气零售业打破了完全依赖于美国进口的局面，逐步形成一批生产质量比较稳定的微粒工场商。目前欧美国家的电子特气第一梯队的工场商已经需有替代灵活官能，在可分各个领域带有一定占优势，逐步较小与国外头的差距，加快实现国产替代。

除了珊美特气，华特微粒已实现20多种微粒厂家的美国进口替代，是欧美国家唯一杂货店通过荷兰ASML和欧美GIGAPHOTON东芝GMP的微粒欧美公司。当前，华特微粒开发的高；也一氧化碳、高；也人体内等代表厂家，已领域软件供应长江驱动器等欧美国家头部工场商，成为全市最大的氮化镓工场和石墨工场的客户。

外资机会上，民生证券指出，备受瞩目欧美国家的电子特气受益于沿河需求大幅放量和国产替代的有鉴于此，建议关切：华特微粒、珊美特气、金宏微粒、南大光电、雅克科技等优质标的。

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